Matt é pego de surpresa com o retorno de sua mãe, Kelly, perdida há muito tempo; Elena e Stefan ficam preocupados com a nova atitude de Damon; Elena busca informações sobre sua mãe biológica.
Damon viaja para a Georgia em busca de uma ajuda de sua antiga paixão, Bree; Stefan ajuda Bonnie a aceitar seus poderes; Stefan descobre uma informação surpreendente.
Elena finalmente descobre a verdade sobre como Stefan e Damon se tornaram vampiros; Stefan se esforça para chegar a um acordo com seu passado; Pearl e Johnathan se enfrentam. A amizade de Anna e Jeremy continua a crescer.
Isobel chega na cidade e intimida Alaric para arranjar uma reunião com Elena; Elena fica horrorizada quando ela finalmente tem que confrontar sua mãe biológica, que está tentando encontrar a invenção misteriosa pela qual John Gilbert está procurando.
Elena, Stefan e Damon descobrem que podem usar a seu favor os conhecimentos de Katherine; Caroline descobre uma nova forma de chamar atenção de Matt; Alaric faz uma confissão para Jenna.