Lynnette está preocupada com seu filho Parker, já que tem um 'amigo imaginário' muito particular. Gabrielle contrata um advogado para tirar Carlos da prisão antes do final de sua pena. Susan decide ajudar Mike em sua procura por Zach.
Quando o segredo de Quinn é revelado, o clube Glee pode não se recuperar a tempo para a competição; Will toma uma grande decisão.
Kurt ajuda Rachel em sua jornada para conquistar Finn, fazendo uma transformação, mas a sua ajuda tem um preço. Will investiga sobre Sue e descobre a maior competição de clubes.
Blaine e Brittany são rivais nas eleições para presidente do conselho estudantil; Kurt consegue o estágio que tanto sonhava.
Um álibi furado causa sérias consequências; não é concedida a ultima refeição ao cachorro dos Greene; Larry confronta o furador de fila de um buffet.