Edward Mordrake continua sua busca por um Freak para fazer parte de seu círculo fantasmagórico. Elsa conta a macabra história de seus dias na Alemanha. Jimmy e Maggie têm problemas com o Twisted Clown.
Cinco equipes, compostas de um escultor de abóboras, um decorador de bolos e um confeiteiro, se enfrentam para criar obras espetaculares com a temática do Halloween, que capturam uma aterrorizante fazenda mal-assombrada.