O meio-irmão de Olivia aparece procurando ajuda quando a assistente social ameaça levar seus filhos para longe; uma investigação sobre um bebê abandonado, encontrado por um casal de moradores de rua, resulta em uma descoberta chocante.
A equipe investiga um caso envolvendo um corpo sem cabeça; Booth e Brennan encontram Ichabod Crane e Abbie Mills, que procuram por respostas. Brennan e Booth fazem pegadinhas de Halloween.
A empresa tem que, quase literalmente, fazer um pacto com o diabo para ganhar um caso, Will nomeia Alicia para fazer a primeira contratação do próximo ano e Eli tenta assegurar o discurso na Convenção Democrata para Peter.
Alicia tem um caso onde a testemunha se torna o principal suspeito, Diane e Will ponderam sobre o futuro da empresa.
