Quatro crianças são assassinadas; os membros do clube são obrigados a fazer uma aliança complicada com consequências imprevisíveis.
Com o coronel Glenn Talbot no seu encalço, Coulson e sua equipe procuram refúgio no último lugar que alguém iria procurá-los. Lá eles começam a revelar os mais perigosos segredos de S.H.I.E.L.D.
Mesmo com o seu mundo de cabeça para baixo, o Agente Coulson tenta salvar a vida do seu verdadeiro amor. A violoncelista Mary Sue, que foi citada nos "Vingadores", agora tem o seu mistério revelado nessa corrida pela vida.
A equipe lida com uma série de investigações complicadas quando vítimas de assassinato são encontradas em três diferentes partes da cidade: um dono de galeria em Manhattan, um operário em Queens e um jovem no Brooklyn.
Por ironia do destino, Edith pode se tornar uma marquesa, mas Mary está infeliz e não vai deixar de garantir que a irmã sinta o mesmo. Thomas chega ao limite e toma uma atitude que surpreende a todos na mansão.