Patrick Brennan

Clayton Jessup, um assassino louco que ataca famílias felizes, está à solta e quer matar novamente. Portanto, a equipe embarca em uma caçada para detê-lo. Bex aprende em quem pode confiar e em quem não.

Quatro crianças são assassinadas durante um tiroteio em uma escola; os membros do clube são obrigados a fazer uma aliança complicada e com consequências imprevisíveis; Tara dá entrada com o processo de custódia de Thomas e Abel.

Com o coronel Glenn Talbot no seu encalço, Coulson e sua equipe procuram refúgio no último lugar que alguém iria procurá-los. Lá eles começam a revelar os mais perigosos segredos de S.H.I.E.L.D.

Mesmo com o seu mundo de cabeça para baixo, o Agente Coulson tenta salvar a vida do seu verdadeiro amor. A violoncelista Mary Sue, que foi citada nos "Vingadores", agora tem o seu mistério revelado nessa corrida pela vida.

A equipe lida com uma série de investigações complicadas quando vítimas de assassinato são encontradas em três diferentes partes da cidade: um dono de galeria em Manhattan, um operário em Queens e um jovem no Brooklyn.

Jamie enfrenta uma repreensão de Frank ao se recusar a explicar por quais motivos contestou o relatório de prisão de um colega agredido; Danny e Baez se enfrentam quando o principal suspeito de um assassinato é um dos comediantes favoritos de Danny.