Paul Johansson

A UAC investiga os motivos por trás de uma série de invasões domiciliares brutais e assassinatos que estão acontecendo na região de Inland Empire, no sul da Califórnia. Os crimes podem estar relacionados com gangues.

Julian e Brooke saltam de pára-quedas; Haley organiza um concerto apresentando Kid Cudi; Quinn visita alguém fora da cidade.

Enquanto Haley e Brooke se preparam para reabrirem a lanchonete, Clay e Robert procuram por clientes novos; Chuck e Alex ficam desapontados quando Chase sai da Força Aérea; Millicent e Mouth começam seu em novo programa.

Quando os restos mortais do corretor de imóveis Justin Ross são encontrados na floresta e parecem ter sido destruídos por um animal meio coiote meio lobo, Brennan pede a ajuda da colega antropóloga forense, a Dra. Beth Mayer para ajudar na investigação. Além de suas realizações profissionais, Mayer é surpreendentemente conhecedora do mundo do futebol americano online, um elo fundamental com o passado de Ross e que pode fornecer informações vitais para encontrar seu assassino. Enquanto Booth e Aubrey investigam a história da liga de futebol americano online de Ross, eles descobrem que ele estava ativamente envolvido em uma rivalidade no Twitter com a estrela da NFL, Lou Divers, e também recebia uma grande quantia em dinheiro do comissário da liga, tornando cada um deles suspeitos. Enquanto isso, Brennan resiste a se sentir competitiva enquanto Mayer impressiona a equipe com sua experiência e décadas de realizações.

A Rainha Má ameaça destruir Storybrooke caso Branca de Neve e David não entreguem seus corações; David e Regina procuram por uma árvore que tem poderes mágicos.

Um corpo é encontrado próximo a uma reserva florestal, e o local pode ser o esconderijo de um assassino em série.