Os agentes são chamados para ajudar a detetive Kelly Ryan, uma ex-aluna de Scully, a resolver o caso de uma série de mortes misteriosas na Virginia, em que as vítimas subitamente evaporam deixando apenas um rastro de cinzas no chão.
Frasier fica obcecado com o dono de uma banca de jornais que deu uma opinião negativa sobre o show.
