紫胤の弟子として天ヨウ城で暮らすことになった韓雲渓は、新しい名前として百里屠蘇を与えられ、兄弟子の陵越と共に日々修行に打ち込む。そして8年が過ぎたある日、2番弟子の陵端に因縁をつけられケンカとなり、掌門から罰を受けてしまう。そんな折、天ヨウ城では新弟子試験が行われる。大勢の希望者の中には幽都を抜け出してきた風晴雪と、道中で晴雪と知り合った欧陽少恭の姿があったが・・・。

新弟子試験の監督を任された屠蘇だったが、陵端が密かに放った姑獲鳥が志願者たちに襲いかかってしまう。屠蘇は少恭や晴雪と共に姑獲鳥を退治するが、晴雪をかばった際、妖魔の毒に侵されてしまうのだった。屠蘇の傷を案じた少恭は強引に屠蘇を治療してやるが、陵端に目をつけられ雑用ばかり命じられる。そんな少恭の姿を見た屠蘇は、自ら進んで少恭に剣術を教えてやるのだった。

晴雪は韓雲渓を捜すが、見つけた韓雲渓は昔の面影もないただの愚鈍な若者だった。一方、少恭は屠蘇の部屋の付近で姑獲鳥に取りつかれた芙キョの姿を見かける。陵端が関与していることを知った屠蘇と少恭は、晴雪とともに姑獲鳥を退治し、今回だけは陵端の仕打ちを許すことに決める。騒ぎも収まった中、少恭は死んだ妻の供養のため密かに屠蘇と下山し灯籠を流していると、鬼面をかぶった男たちが現れ・・・。

晴雪は剣客に現れた鬼面の賊から兄の気配を感じ取る。陵越たちの攻撃をかわし逃亡した鬼面の賊の侵入を許すまいと厳重に警戒する中、焚寂剣の変化を察知した幽都婆が天ヨウ城を訪れる。晴雪は幽都婆を韓雲渓と名乗る雑用係に引き合わせ雲渓かどうか確かめようとするが、陵越に見つかり幽都の人間だとバレてしまう。そんな中、しびれを切らした幽都婆は無理やり剣閣へ乗り込むのだったが・・・。

再び剣閣に侵入した鬼面の賊を捜すため、陵越は晴雪の法術の助けを借り追跡する。その頃、天ヨウ城のふもとの村では民が襲われる事件が起こったため、屠蘇と少恭は一足先に調査へと向かうが、屠蘇は突如出現した結界の中へと入り込んでしまう。そこへ少恭を人質に取った鬼面の賊が現れ、屠蘇に焚寂剣を奪ってくるよう命じる。怒りが頂点に達した屠蘇は我を忘れ、天ヨウ城から剣を奪ってくるのだったが・・・。