Yi se esforça para recriar a magia do seu violino sem Everest. Enquanto sua mãe e NaiNai se preparam para a inauguração do restaurante de bolinhos da família, Yi, Jin, e Peng descobrem que o violino de Yi atraiu uma ave mágica, Fenghuang.

Yi e o time tentam entender como a magia de Yi funciona, e percebem que Everest não está muito bem. Na verdade, ele está muito quente. O time tenta de tudo para refrescá-lo, até implorar pela ajuda de seu velho inimigo, Burnish.

Um barulho de balançar a terra sinaliza a chegada de uma nova criatura, mas Yi e Jin discordam sobre quem é o melhor líder da equipe; o time eventualmente descobre que o enorme Koi do Esgoto está por trás dos terremotos.

Com o repentino fechamento de uma loja de doces, NaiNai fica ocupada tentando recriar as famosas frutas açucaradas. Mas depois de mergulhar na reserva de açúcar, Peng começa a agir estranho. Ele acabou sendo possuído por criaturas mágicas.

Às vésperas da Cerimônia do Jaleco Branco na faculdade, Jin veste seu novo jaleco de médico pela cidade, inadvertidamente atraindo a atenção de uma criatura chamada Morty. Depois de uma lambida babada de Morty, Jin tornar-se invisível.

Já muito atarefada com as responsabilidades, Yi descobre que um dos bebês de Morty ainda está na casa dela. Ela tenta se dividir entre suas várias tarefas, como o trabalho na loja de bolinhos, violino, e cuidados com criaturas, mas perde Mini-Morty.