Agentes da S.H.I.E.L.D.

O mudo começa a se acostumar à existência de super-heróis e alienígenas. Phil Coulson reúne um pequeno grupo de agentes altamente qualificados. Sua primeira missão é encontrar um homem com poderes extraordinários e potencialmente devastadores.

Phil Coulson e seus agentes da S.H.I.E.L.D. esbarram com a comandante Camilla Reyes em viagem ao Peru para investigar um objeto de origem misteriosa, e mais do que faíscas voam pelos ares.

Quando um brilhante cientista, o Dr. Franklin Hall, é sequestrado, Coulson e seus agentes precisam correr contra o tempo para localizá-lo. Skye se oferece para participar da missão, gerando discussões dentro da equipe.

O agente Coulson e a equipe da S.H.I.E.L.D. tentam localizar uma mulher misteriosa que cometeu, sozinha, vários assaltos ousados. Quando a identidade dela é revelada, um segredo preocupante pode arruinar Coulson.

Raina convence Chan Ho Yin, um mágico e artista de rua de Hong Kong, a revelar suas verdadeiras habilidades. Quando Chan é dado como desaparecido, Coulson e sua equipe recebem a tarefa de encontrá-lo; um segredo ameaça a relação de Skye com a equipe.

Corpos flutuantes começam a aparecer, envolvidos por uma estranha coincidência: são todos bombeiros. Coulson e os agentes da SHIELD põem-se, então, a caçar o assassino misterioso, e ninguém fica a salvo, nem mesmo a equipe.