Rong Hua (Zhang Hui Wen), filha virtuosa de um líder de clã, parte em uma jornada arriscada para encontrar uma pérola poderosa capaz de curar e trazer paz ao reino. Durante sua viagem, é resgatada por Nalan Yue (Allen Ren), um jovem guerreiro de um clã rival. Apesar da disputa entre suas famílias, eles formam uma amizade próxima que se transforma em romance, decidindo se unir contra ameaças externas. O relacionamento deles é posto à prova quando o pai vingativo de Rong Hua busca vingança e a seita Ming corrupta insere poderes mágicos sombrios em Nalan Yue. Diante de inúmeros obstáculos, os jovens amantes precisam encontrar um caminho para superar o mal e restaurar a paz em seu mundo.