Billy e Mandy, duas crianças vizinhas, disputam com Puro-Osso a alma de um hamster doente; a mãe de Billy descobre Puro-Osso dormindo no quarto de seu filho; a paciência de Puro-Osso é colocada à prova durante um feriado.

Puro-Osso ensina a Billy a tomar o controle do corpo de uma pessoa; ao se recusam a contratar Puro-Osso como modelo de praia, Billy e Mandy tentam dar uma força a ele; Puro-Osso perde seu emprego.

Uma criatura supernatural sequestra Billy e Mandy; Billy come todos os biscoitos que os escoteiros deveriam vender; Billy e Mandy descobrem que a mãe de Puro-Osso é um gênio da lâmpada.

Nergal está de volta e dá uma grande festa para tentar fazer amigos; Billy e Puro-Osso planejam uma festa de aniversário surpresa para Mandy; Billy e Irwin estão viciados no jogo de videogame "Monstros e Bárbaros".

Billy desenvolve um pequeno parasita em suas costas que acaba se tornando um Billy em miniatura; Puro-Osso precisa escapar de ser exterminado pelas mãos do Hoss-Delgado, o Exterminador Espectral; Mandy viaja no final de semana.