Capitão Falange acaba perdendo a amizade de Flapjack em um jogo de pôquer; Flapjack conhece uma senhora que quer transformá-lo em um homem de verdade.

Luís Hortelã recruta Flapjack e Falange para ajudá-lo a encontrar velhos embrulhos de doces; há uma baleia nos ares; a admiração de um estranho leva Bolha às alturas.

Falange leva Flapjack para a escola; Flapjack e Falange vão disfarçados a bordo de um navio.

Encalhados nos arredores de Porto Tempestade, Flapjack e Falange são forçados a voltar para casa de bonde; Capitão Handy pensa que Falange roubou sua mão falsa e a quer de volta.

Falange precisa se ausentar por um tempo por causa de um trabalho. O problema, no entanto, é que, durante sua ausência, Flapjack acaba fazendo amizade com um rato, o que causa um mal-estar na cidade toda.

Flapjack e Falange viajam ao Polo Sul em busca de uma parte perdida do corpo de Falange; Flapjack e Falange vão ao Festival de Knot.