Comédia romântica ambientada na década de 1920, a novela conta a história de Ana Francisca (Mariana Ximenes) em um mundo repleto de doces, intrigas e paixões.
Ana Francisca se encanta por Danilo. Guilherme confessa para Danilo que está apaixonado por Celina. Bárbara sente ciúmes de Jezebel. Margarido apresenta Ana para a família.
Carmem diz que Ana estudará de graça. Jezebel avisa a Klaus que os números da fábrica não estão batendo e pede sua ajuda. Roseli convida Ana para trabalhar na fábrica de chocolate.
Reginaldo vê Celina e Guilherme juntos e se enfurece. Ludovico avisa a Jezebel que vai verificar os livros da fábrica. Ana conhece Ludovico vestido de operário no banheiro da fábrica.
Danilo visita o quarto de Olga e ela convence-o a humilhar Ana Francisca. Danilo pede para levar Ana para casa. Márcia percebe que Ana está apaixonada e aconselha-a a ter cuidado.
Jezebel impede que Ludovico examine os papeis da fábrica. Danilo convida Ana para ir ao circo e Dália ajuda-a a sair escondida. Ludovico convida Reginaldo para trabalhar na fábrica.
