Blade é um garoto que começa a estudar na prestigiosa Academia Rosewood, uma escola que busca treinar os melhores heróis. Lá ele conhecer Earnest, que leva os estudos a sério acima de tudo e é uma das melhores alunas. No entanto, ela é assombrada por uma espada de sua família...

Depois de conquistar Earnest, agora Blade faz o possível para se aproximar ainda mais de sua colega Sophie.

Boatos de que uma fera mágica vai atacar a escola começam a se espalhar. De repente, um dragão aparece. No entanto, Blade o derrota facilmente, e ele acaba se transformando... em uma menina?

Os colegas de Blade se juntam para um grande desafio: precisam vencer Cuchulainn na forma dragão para finalmente poderem se tornar amigos dela!

Maria está atormentada com um ser que vive dentro do seu corpo. Blade e companhia resolvem se unir para libertar este ser e derrotá-lo. Mas o que há por trás desse poder escondido no corpo dela?

Blade encontra uma velha amiga que está a caminho de um encontro com o rei. Em meio a isso, pássaros gigantes começam a atacar a capital real.