Com El Güero como o novo prefeito de La Moneda, o cartel de drogas La Raya assume o controle de tudo e elimina uma figura influente na cidade. Mas Lupe, cego por sua sede de justiça, arrisca sua vida para deter o cartel.

Começa uma guerra entre os cartéis pelo controle da cidade. Lupe, agora um Coiote, tenta entender o que está acontecendo com ele. Embora ainda não possa revelar sua nova natureza, sua busca por vingança e a salvação de seu povo está apenas começando.

Joe descobre que Lupe é a fera e começa a treiná-lo para sua primeira missão; o líder Cimarrón obtém o controle da travessia disputada para enviar seus carregamentos. Mas o novo guardião pode acabar com seus planos.

Após o fracasso do plano dos transportadores, Cimarrón confia em La Jenni para rastrear o chefe rival, El Tule; Lupita descobre que Lupe é um Coiote e elabora um plano arriscado para que ele acabe com os dois cartéis.

La Raya e o Centro unem forças para eliminar Coyote. Jenni é fundamental na missão, mas tem seus próprios planos. Lupe debate-se entre a vida e a morte.

Lupe e La Jenni voltam para suas respectivas cidades, cada um com seus próprios fins. Cimarrón decide antecipar o ataque a La Moneda.