Conhecemos David Grief e seu parceiro polinésio, Mauriti Lepau, dois comerciantes ambiciosos e aventureiros que trabalham na bela cidade de Matavai, no paraíso tropical do Taiti.

Uma pérola negra exótica, suspeita de ter poderes sobrenaturais, encontra seu caminho para Matavai e para a posse de David Grief.

Isabelle Reed é finalmente capturada pelas autoridades e colocada na prisão de Matavai. Ela chama o reverendo Colin Trent, o jovem, bonito, missionário britânico idealista que ministra no Taiti.

Depois que dois vilões roubam artefatos de uma igreja e matam um padre (um amigo de Grief), Grief parte para vingar sua morte.

Grief e Lavinia trabalham para manter seu relacionamento nos trilhos.