Um adolescente órfão é recrutado em uma academia secreta que treina a próxima geração de líderes para as principais famílias criminosas do mundo.

Enquanto as eleições estudantis o colocam junto a um colega nerd, Marcus confronta seus demônios internos após cometer um assassinato para Willie. Lutando contra a culpa, ele faz uma festa na casa de Shabnam, e toda a academia é convidada.

Nos preparativos para uma dança anual, Marcus lidera uma guerra dos rejeitados contra os privilegiados; Mestre Lin encara dificuldades quando um antigo professor tenta se demitir.

Saya e Marcus tentam sobreviver à detenção e a um ataque na escola por conta do passado da jovem, que voltou para assombrá-la.

Durante uma missão em Las Vegas para matar o pai abusivo de Billy, Marcus e seus amigos fazem uma viagem carregada nas drogas.

A nova e secreta relação de Marcus e Maria é testada pelas consequências do assassinato de Chico; as tensões aumentam entre o corpo docente do Kings Dominion.