Akira é levado a uma festa demoníaca por seu amigo Ryo, um jovem professor universitário.

Akira se transforma em outro homem, mais forte e voraz do que nunca. Em busca de respostas, ele procura Ryo.

Perseguido por conta de um vídeo, o paparazzo Nagasaki entra em desespero; Silene e Kaim descobrem o paradeiro do demônio desaparecido Amon.

A mãe de Akira telefona para dizer que logo estará em casa. Todos querem vê-la, mas Ryo alerta o garoto para que não confie em nenhum humano.

Silene vai atrás de Amon na esperança de despertar seu lado demoníaco.

Para provocar medo e desconfiança, Ryo planeja usar a transmissão de um popular evento esportivo para revelar que o atleta escolar Koda é um demônio.