Dai vive em uma ilha cheia de monstros que vivem suas vidas em paz após a morte do Lorde das Trevas.

A princesa Leona de Papunica chega à Ilha Derlin para realizar um ritual da família real e pede a ajuda de Dai para ser seu guia. No entanto, os acompanhantes da princesa parecem ter outros planos.

Um homem que afirma ser um mestre especializado em treinar Heróis chega à Ilha Derlin.

Enquanto Aván e Dai treinam, alguém tenta entrar no círculo mágico que protege a ilha.

Aván parece não ter força suficiente para derrotar Hadler, que é ainda mais poderoso do que quando era o Lorde das Trevas. Por isso, ele que tomar uma decisão difícil, tanto para si mesmo quanto para seus discípulos.

Dai deixa a Ilha de Derlin acompanhado por Popp, mas ao chegar ao Reino de Romos, acabam perdidos na Floresta Negra, onde Hadler envia um dos comandantes de suas seis legiões para matar Dai.