Fenris

A pesquisadora de lobos Emma Salomonsen descobre que seu pai, o pesquisador Marius Stenhammar, ficou louco e deixou de fazer seu trabalho. Ao mesmo tempo, um menino é dado como desaparecido, e Emma se torna cada vez mais desconfiada.

Marius Stenhammar desaparece, e Emma tenta desesperadamente encontrá-lo; o chefe de Emma, Jo Ås, a ordena que entregue o casaco ensanguentado à polícia, mas ela decide adiar a entrega até que tenha conversado com Marius.

Emma opta por não contar a Leo o que aconteceu com seu avô; é confirmado que o sangue no casaco pertence a Daniel, e que o pelo vem do macho alfa; Kathinka confronta Emma com as evidências, mas Emma assegura que não é um lobo que está por trás disso.

Um pescador encontra uma relíquia de Daniel no rio; Emma descobre que Leo desapareceu, e pela primeira vez, ela realmente duvida se existe um lobo malévolo perto do vilarejo.

Emma e Leo retornam para Oslo e ela recebe uma última evidência que pode ajudar a resolver o caso.

Emma e Asbjørn Kolomoen vão até a fronteira com a Suécia e descobrem o que aconteceu com Daniel.