Makoto Kowata, 15 anos, saiu de Yokohama para morar na casa de parentes, em Aomori. Junto dela foi Chito, uma gata preta que na verdade é uma entidade, e é mais velha que Makoto. Na nova casa, Makoto vai passar os dias se aperfeiçoando como uma jovem bruxa.

Makoto já está se acostumando com a nova vida e até aprendeu o caminho entre a sua casa e a escola. Ainda está frio, mas a primavera acaba de chegar, e junto com ela, Makoto recebe uma ilustre visita.

Makoto quer aprender a cultivar plantas e legumes e pede para o pai de Chinatsu por um espaço de terra que possa usar. Isso faz parte do seu treinamento como bruxa, além de ser bem útil.

Makoto, Kei e Chinatsu vão até o festival regional e se divertem com as atrações tradicionais, aproveitando que no meio da semana ainda não há muita gente. Em certo momento, encontram uma cartomante bem suspeita, que fica com um enorme interesse, assim que descobre que Makoto é irmã de Akane.

Makoto sai para conhecer a região, e para não se perder, Chito vai guia-la para os lugares que descobriu durante um passeio pela manhã.

Makoto segue seus dias praticando suas magias e agora que Akane está junto dela, pode receber alguns conselhos. Observando tudo isso, Chinatsu toma uma importante decisão que pode mudar sua vida.