Gus está animado para seguir os passos de Adam: quando tinha a sua idade, ele já havia domado um Stinky-Dragon; sua irmã, Iris, se oferece para ajudar, mas ele não aceita, achando que poderá fazer tudo sozinho.

Depois de perder um torneio, Gus fica frustrado com a lentidão de seu veículo. Ele descobre com Grandpa Merlin que é possível acelerar um pônei elétrico com paládio, um minério que pode ser encontrado no poço localizado dentro de Shadow Keep.

Gus ganha uma réplica de armadura em uma competição, mas é muito grande para ele. Ele então pede a Merlin para aumentar seu corpo.

Daddy King venceu a King's Dragons Cup de lavada quando tinha a idade de Gus. Ansioso para fazer o mesmo, Gus encara Shadow Knight em um concurso composto por três desafios: um de valentia, um de justiça e outro de bondade.

Após uma confusão de Iris com um feitiço, Daddy King e Mommy Queen entram em uma onda de Fala-Rude, uma condição que envolve falar um monte de palavras ofensivas sem ao menos perceber.

Seguindo os conselhos de Grandpa Merlin, Gus decide encarar o objeto de seu pesadelo recorrente: um Knight-Knight gigante. Para isso, Iris e Tyler o ajudam a construir um Knight-Knight tão gigante quanto o de seus sonhos.