Na maior favela de São Paulo, Ciszo e Lili Black se juntam para liderar a Cypher Helipa, que pretende reunir diferentes talentos musicais de Heliópolis. O primeiro passo para iniciar o projeto é passar pela mentoria do ícone do rap KL Jay.

Ciszo e Lili convidam Lett e Young Dan, MCs mais jovens, para criar a música. Entre os corres do dia a dia de cada um, a Cypher Helipa nasce.

Lett e Dan se encontram com as rappers Tasha e Tracie para uma mentoria de carreira; Lili e Ciszo, como produtores, criam a base da Cypher para apresentá-la ao mestre KL Jay.

Com o beat pronto, a Cypher passa por dias intensos canetando suas rimas; MC Verdades entra em cena para trazer o icônico funk consciente paulista; com a Cypher formada, é hora de gravar a música.

A música espelho da Cypher vai virar um videoclipe dirigido pelo videomaker que registra a vida da quebrada; a Cypher e a equipe precisam gravar pelas ruas e vielas de Heliópolis em um dia, mesmo com inúmeros imprevistos.

Entre imprevistos, a gravação do clipe é concluída com sucesso. A Cypher se prepara para exibir o videoclipe. Mas antes, Lili fecha outro ciclo: comemorar seus 28 anos de vida.