Inés Suárez mora em Plasencia com sua irmã Assunção e seu autoritário avô. Lá ela conhece Juan de Málaga, um comerciante por quem se apaixona e com quem se casa.

A vontade de Inês de regressar a Espanha precisa esperar até que terminem as festividades do Carnaval e haja barcos disponíveis. Até lá, o Reino cuida de sua estada, direito que corresponde a ser viúva de soldado.

O Natal chega a Cuzco, mas a paz é escassa, pois um setor conspira para se rebelar contra o regime de Pizarro; Valdivia e De la Hoz disputam o direito de conquista do Chile.

Inés, Valdivia e o restante da expedição espanhola finalmente partem em direção ao Chile. Mas para chegar à Terra Prometida, eles primeiro devem atravessar o Deserto do Atacama, um vasto terreno arenoso que ameaça pressioná-los ao máximo.

Seis meses se passaram desde que a expedição espanhola liderada por Valdivia chegou ao Chile e fundou a cidade de Santiago de Nueva Extremadura. Desde então, Valdivia tem se dedicado totalmente à conquista do país.

Três meses após a destruição de Santiago, a pobreza e a fome cobram seu preço.