Isabel e seu irmão Afonso, filhos do falecido Rei, vivem com sua mãe em Alvarado. Quando são levados à corte de Segóvia e ficam sob a proteção do Rei, seu irmão, compreendem que são apenas peças de um sistema complexo.

Pacheco decide forçar o rei a aceitar suas condições e o deixa numa posição vulnerável, mas aqueles que ainda são leais a Henrique têm uma solução para o problema: oferecer Isabel em casamento a um poderoso aliado.

O rei não consegue evitar a guerra e, temendo a derrota, a corte tenta novamente usar Isabel ao oferecê-la em casamento ao irmão de Pacheco, mas uma pessoa planeja outro destino para o homem mais cruel de Castela.

A guerra pelo trono se intensifica e coloca a família de Henrique em perigo. Ele é obrigado a ceder às exigências dos revoltosos, mas Afonso desafia Pacheco e essa briga pode acabar com os planos dos conspiradores.

Pacheco muda novamente de lado e, na ausência de Afonso, Isabel toma as rédeas da situação. Ela e Henrique negociam a paz, mas o rei irrita seus maiores aliados ao conversar com os rebeldes em vez de atacá-los.

As negociações são longas e Henrique e Isabel finalmente concordam que ela será a herdeira do trono. Mas uma suspeita tumultua o acordo. Aos poucos, os fatos mostram que Henrique a enganou.