Ruy é um jovem que acaba de ser nomeado escudeiro do príncipe Sancho, o filho mais velho do rei Fernando de Leão. Uma noite, ele descobre que alguém que ama está envolvido em uma conspiração para derrubar o Rei.

Flaín quer descobrir quem foi o responsável por acabar com o plano de conspiração. Rodrigo sabe que foi seu neto e, por isso, decide mandá-lo de volta para Vivar; Ruy se recusa a sair de perto do rei e deixá-lo a mercê de Flaín.

Fernando envia seu filho Sancho para Saragoça, acompanhado de um pequeno exército. O intuito é que Sancho enfrente o tio, Ramiro, Rei de Aragão. Antes de partir com Sancho, Ruy revela ao Rei que Flaín tentou matá-lo.

Em menor número, as tropas de Castela, com Sancho e Ruy, enfrentam uma batalha contra os aragoneses; em Leão, Fernando descobre que sua esposa, Sancha, estava entre os traidores da coroa; sem que o Rei saiba, Urraca toma uma decisão importante.

Após receberem notícia sobre a doença de Fernando, Sancho e suas tropas voltam para Leão; Ruy conta ao avô que Flaín enviou alguém para matá-lo; Rodrigo sabe que a vida de seu neto está em perigo; Flaín não desiste de seu plano para derrubada do rei.