No continente Qi, Xiao Yan venceu o grande torneio de Luta Qi aos nove anos de idade, ganhando fama como um jovem mestre. No mesmo ano, sua mãe se junta ao Grupo dos Cinco Grandes Clãs em uma tentativa se subjugar a emergente força das trevas.

O Mestre do clã Nalan quer romper o noivado entre sua neta Yanran e Xiao Yan; Koga, Líder da Seita da Nuvem Nebulosa, aponta que a casa Xiao não está à altura de Yanran, pressionando por um rompimento.

Xiao Yan supera a provação de derrotar a besta. A primeira coisa que aprende é o golpe de oito polos da classe alta Gendai. Esta arte marcial, que ataca com oito tipos de poder das trevas, pode ser melhorada dependendo do espírito de luta.

Xiao Yan entra na Academia Jia Nan, a mais alta escola do Continente Qi, para se tornar mais forte, vingar a morte da mãe, derrotar a Seita de Sangue e restaurar a honra da família Xiao.

Xiao Yan se vê em desvantagem quando enfrenta Bai Shang na Floresta do Ponto Negro e pede ajuda a Yao Chen, que lhe ensina um novo método: bloquear meus seis sutras e três veias com espírito de luta.

Xiao Yan é submetido a um assédio implacável pelos veteranos e cai em uma armadilha arquitetada por eles. Quando recebe a ordem de limpar a sala de remédios de Koga, ele é acusado invadir o local proibido e roubar.