Andy, um músico preguiçoso e fracassado, está sofrendo por causa do abandono da sua namorada Mia; Andy leva Tadeo para casa, cria-se um vínculo entre eles após perceberem que os dois são desadaptados.

Após ser retirado do seu espetáculo na rua, Andy visita Mia, mas é afugentado pelo seu novo namorado, Juan. Mais tarde, Andy aceita cuidar do Tadeo supostamente doente.

Andy quer participar da Batalha das Bandas, pois vencer permitiria passar tempo ininterrupto no clube do Billy e poder se aproximar da Mia. Infelizmente ele não gosta de nenhum dos músicos que fazem teste para sua banda.

Após passar a noite com Ren, Andy é persuadido por Sam a lhe dar apoio moral no almoço organizado na casa de Judith, a mãe do ex-marido e pai de Tadeo, Carlos. Seu irmão, Manuel, também foi convidado para o almoço.

Tadeo vai para um acampamento escolar; Andy diz para Sam que Renata é muito melosa e quer voltar com Mia; Andy não é capaz de explicar como as três mulheres estão na sua vida.

Andy recebe uma ligação do Jangos, chefe da Zoom Records que ficou impressionado com seu teste e quer assinar um contrato com eles para uma nova banda; Tadeo engole os comprimidos de ecstasy do Jangos.