A geografia de Minas Gerais e a música de Milton Nascimento se encontram com as railways norte-americanas. A paixão do cantor pelas estradas de ferro é ponto de partida da turnê, com apresentações em Nova York e Washington, D.C, entremeadas por conversas sobre a carreira, cinema, estar no palco e manter a esperança no viver.

O acordeon, instrumento que Milton ganhou na infância, abre a janela para suas reminiscências de juventude, entre apresentações em Chapel Hill e Atlanta. Milton também reflete sobre os anos 1970: política, embriaguez e a vontade de fuga do cotidiano.

Milton se encanta com a floresta amazônica e as comunidades indígenas. A magia que ele encontra na natureza ? o eco das montanhas e o mar ? sincretiza com várias fés. Para Milton, a vida é sublimar; é também sua conexão com a música.

A turnê se aproxima do fim. Apesar do cansaço das viagens, os shows estão mais potentes em Los Angeles e San Francisco. As conversas vão desde o porquê compor músicas, à necessidade de ter e manter os amigos por perto. Inadvertidamente, nos bastidores encontra os amigos Wayner Shorter e Herbie Hancock, que em entrevistas delicadas nos dão a dimensão de Milton na música mundial.