O príncipe herdeiro de Joseon conhece uma garota de origem nobre que está destinada a se tornar sua rainha, mas ela desaparece logo depois.

Lee Hwon se torna rei e conhece Wol, uma xamã que se parece muito com seu antigo amor, Yeon-woo.

Wol recobra lembranças de sua vida passada como Yeon-woo e descobre que foi traída por sua família.

Lee Hwon investiga a morte de Yeon-woo e descobre uma verdade chocante sobre sua própria família.

Lee Hwon confronta seu pai, o rei, sobre seu papel na morte de Yeon-woo e se mostra determinado a descobrir a verdade.

A rainha viúva revela um segredo obscuro a Lee Hwon e ordena a execução de Wol.