Durante os últimos 999 anos, fazendo-se passar pelo professor Shin Woo Yeo (Jang Ki Yong), um gumiho vem coletando energia humana em uma pérola numa tentativa de, um dia, se tornar humano. Mas seus planos vão por água abaixo quando a estudante Lee Dam (Hyeri) a engole sem querer. Já sem esperanças de um dia conseguir se tornar humano e quase matando Dam, Woo Yeo sugere que eles vivam juntos até que encontrarem uma saída. Em meio a uma solução temporária, os dois terão de conviver um com o outro e lidar com os sentimentos que surgem dessa aproximação. Esta série de drama sul-coreana de 2021 foi baseada em um webtoon de Na e dirigida por Park Joon Hwa e Nam Sung Woo.