Uma Odisseia Coreana

Seon-mi cumpre sua parte no acordo com um "mago", mas comete um erro terrível que a persegue por 25 anos.

Desesperada por ajuda para lidar com O-gong, Seon-mi procura o Rei Demônio Woo, que, como chefe de uma agência de talentos, está julgando um teste.

Geumganggo usa sua magia em O-gong e se frustra com os sentimentos conflitantes que tem por Seon-mi; uma jovem desaparece.

O Rei Demônio é obrigado a fazer uma concessão para se livrar de O-gong; O-gong traz à casa do Rei Demônio algo, ou alguém, que fede muito.

O Rei Demônio doa um objeto de importância cultural para um museu especial, onde os artefatos históricos expostos ainda têm as almas de seus donos originais.

A leal Srta. Ma não aguenta ficar só observando o Rei Demônio sofrer; Seon-mi fica dividida, já que sabe muito bem que o amor de O-gong não é verdadeiro.