Tadashi Inukai, um estudante, sofre bullying devido ao seu azar na vida amorosa. Seu melhor amigo Tanuki o ajuda a realizar um ritual estranho. No dia seguinte, a misteriosa Izzy entra em sua vida.

Hachi descobre o local do primeiro assassinato de Izzy. Ele e Tanuki buscam ajuda de Arisa, uma misteriosa estudante de pós-graduação, para realizar um ritual que banirá Izzy de seu reino.

Izzy se fere em luta com seu antigo inimigo Tenkai. Hachi precisa encontrar uma forma de salvá-la. A investigação do Inspetor Inukai se aprofunda, aproximando-se do envolvimento de seu filho nos assassinatos de Izzy.

Izzy caça seu próximo alvo na Universidade Hachi. Paralelamente, a investigação do Inspetor Inukai e do Delegado Suzuki os leva a um grupo de líderes empresariais envolvidos com magia negra.

Hachi e Izzy buscam uma maneira de continuar a missão dela sem matar. Enquanto isso, o Detetive Inukai e o Sargento Suzuki descobrem o corpo de um estudante desaparecido.

Izzy, enfurecida, ataca seu próximo alvo. Hachi corre para o local, desesperado para impedir outro assassinato. Os amigos de Hachi tentam encontrar a chave para banir Izzy.