Neste episódio da primeira temporada, podemos conhecer os nossos protagonistas e o primeiro cliente deles. Trata-se de um jogador de beisebol cubano que busca começar a carreira nos Estados Unidos para jogar nas grandes ligas. No entanto, antes de conseguir realizar o seu sonho e atravessar a fronteira, ele precisará atuar como agente duplo para os Coiotes de Naco, e antes de mais nada, reforçar a equipe de Gamaliel e Morris.

O dono de um circo precisa atravessar a fronteira para levar seu tigre a um veterinário. Mas há algo escondido na "bagagem".

Um político mexicano quer atravessar a fronteira para fugir das autoridades. Ele é acusado de praticar uma fraude milionária.

Tere, uma mulher bonita de fora da cidade, está tentando cruzar a fronteira para encontrar com seu marido, que acaba de começar uma vida com uma nova família. Gamaliel se apaixona perdidamente por ela.

O grupo sinaloense de música "Colmillo de Plata" tem um show agendado em Texas e deve atravessar a fronteira 9-1-1. Existe apenas um detalhe pequeno, dos 16 da banda, somente 2 possuem visto.

Três dançarinos de mesa russos sonham em ir a Las Vegas para se tornarem famosos. Mas, Romulo, o dono do clube local, tem outros planos para eles.