Magoichi não se lembra de seu passado, mas após ser acolhido em uma vila, ele agora possui o objetivo de lutar para proteger aqueles que o ajudaram.

Um homem misterioso aparece para salvar Magoichi e Deku do perigo, mas apesar da bondade, as verdades que ele diz marcarão profundamente a alma dos dois amigos.

Tsuru foi um assassino, mas ele tinha fé de que estava cumprindo uma missão por um bem maior. Suas convicções foram abaladas no dia em que conheceu Hotarubi.

Hotarubi e Tsurukubi se conheceram da maneira mais estranha possível, mas apesar de improvável, uma amizade nasceu entre um assassino e seu alvo.

Encurralado pelos conquistadores espanhóis, Kurohyo vê sua vida passar diante de seus olhos: seu passado cheio de dificuldades materiais e físicas, além do sofrimento pela ausência de seu pai, a quem culpa pela morte de toda a sua família.

Magoichi encontra alguém que diz conhecer seu passado, o que é assustador se for verdade. O inimigo é forte demais e exige um treinamento intensivo a todos os guerreiros de Saika.