Ao escapar de uma missão de treinamento, a soldado da Horda, Adora, encontra uma espada especial na Floresta do Sussurro. A princesa Cintilante a quer para a Rebelião.

Ao fugir de um monstro, Adora, Cintilante e Arqueiro encontram uma antiga ruína dos Primeiros; Sombria ordena que Felina traga Adora de volta.

Cintilante arma um plano para apresentar Adora à Lua Clara; Adora foge para a floresta, onde encontra uma senhora chamada Rizzo.

Adora e seus amigos partem em uma missão para ajudar o reino cercado de Pluméria.

Uma viagem de recrutamento a Dryl dá errado quando um vírus corrompe os robôs da princesa Entrapta. Quando Adora se transforma, acaba infectando She-Ra também.