Lloyd Belladonna quer se tornar um soldado, mas ele é o garoto mais fraco de sua aldeia. Ele se muda para a cidade grande para ingressar na academia militar, sem perceber que o povo de sua aldeia é incrivelmente forte em comparação com os demais.

Lloyd consegue reprovar no teste, fazendo com que os que conhecem seus pontos fortes tentem descobrir o que deu errado.

Marie salva Lloyd de um destino terrível ao impedir sua com Allan, e revela sua verdadeira identidade a Chrome. Marie e Chrome decidem seguir o plano dela para impedir o reino de entrar em guerra.

Marie enfrenta o responsável por possuir o corpo do rei para levar o reino à guerra. Enquanto isso, Lloyd encontra a coragem de enfrentar as ordens de Marie para ajudá-la.

A paz retorna ao reino. Lloyd, ainda sem saber sua força, continua a apoiar seus amigos como acha que pode. Vendo Riho deprimida após encontrar um velho conhecido, Lloyd bola um plano para alegrá-la.

Selen duels Phyllo but is disqualified; Mena faces Lloyd; Riho and Rol face off.