Depois que sua fama passa, o ursinho boca-suja Ted é obrigado a ir para a escola com seu melhor amigo adolescente, John. Juntos eles experimentam os altos e baixos da juventude.
EPISÓDIO 1
Diga Sim
Depois da última proeza de Ted, Matty decide que ele deve acompanhar John na escola; antes mesmo de entrar no prédio, Ted decide que vai causar sua própria expulsão.
EPISÓDIO 2
John e Ted compram maconha na tentativa de causar sua expulsão e acabam descobrindo seu amor pelas drogas. Ser expulso da escola, no entanto, é mais difícil do que o esperado.
EPISÓDIO 3
Meus Dois Pais
O plano de vingança de Ted e John contra o valentão da escola coloca-os acidentalmente no papel de pais; Matty concorda em fazer uma colonoscopia, mas sob uma condição.
EPISÓDIO 4
Disfunção Ejétil
Ted e John fazem de tudo para que John assista a seu primeiro filme pornô; Matty e Susan têm uma noite decepcionante, o que faz com que ela questione o relacionamento.
EPISÓDIO 5
Antes Só do que Mal Acompanhado
Os planos de Ted de passar o Halloween com John são frustrados quando Blaire o força a ser seu motorista da noite; Susan tenta animar John ao encontrar um novo amigo para ele.
EPISÓDIO 6
Procura-se Susan Desesperadamente
Blaire convence Matty e Susan a deixarem que Ted seja seu terapeuta de casal. Após a sessão, Ted, John e Blaire encorajam Susan a retomar a carreira que havia abandonado.
Scott Grimes
Alanna Ubach
Seth MacFarlane
Max Burkholder
Giorgia Whigham