Shiki Ichinose e seu pai adotivo, Tsuyoshi, são subitamente atacados. Shiki carrega o sangue dos Oni e é caçado por uma organização de descendentes de Momotaro. Tsuyoshi, que já foi membro da organização, acaba sendo derrotado após combate intenso.

Shiki acorda e se vê diante de Naito Mudano, membro da Agência Oni, que avalia o potencial de Shiki como uma adição valiosa à organização.

Mudano divide os novos alunos em equipes antes do estranho jogo de pega-pega, mas Shiki logo entra em uma briga com seu colega, Jin Kougasaki.

Shiki consegue ativar a liberação de eclipse de sangue, derrubando o Titã de Sangue, mas desmaia após drenar muito sangue; Jin ignora Shiki e Homare caídos e avança direto para Mudano.

Mudano leva Shiki e os outros para a base da Agência Oni em Quioto. Mas um plano sinistro para destruir o santuário secreto do grupo já está em andamento.

Os corpos dos Oni são infectados com as bactérias de Tsubakiri. Reanimados por seu poder, os cadáveres se voltam contra seus antigos camaradas. Com a equipe de apoio e os feridos incapazes de reagir, a base de Kyoto é levada à beira do colapso.