Em Armação dos Anjos, o capitão reformado da Marinha Jonas Rocha, viúvo e pai de seis filhos, casa-se com a historiadora Carmem Maura, também viúva e mãe de seis filhos. Apaixonado, o casal vive em harmonia até a chegada da cantora de rock Natasha, uma vampira que ficou famosa após um pacto com o líder dos vampiros, o conde Vladimir Polanski, a quem ela agora deseja destruir para se livrar de sua maldição. A única arma que pode ajudá-la a realizar seus planos é a Cruz de São Sebastião, que está escondida em algum lugar de Armação dos Anjos.
