Wolf's Rain

Acredita-se que os lobos foram extintos há 200 anos, mas a verdade é que eles estão pela cidade em forma de humanos, e estão sendo atraídos por um experimento com cheiro de flores.

Paradise is out there, and the Flower Maiden is the key. To get her, Kiba and Hige must find a way back into the facility they just escaped. But will they get to her first? Elsewhere, young Toboe tries to fit in with humans but can’t help his wolf nature.

O cerco começa a se fechar para Tsume, enquanto os outros lobos decidem partir para o Paraíso.

O caminho para o Paraíso não é tão simples, e os lobos se desentendem.

Os lobos encontram uma cidade, o local chamado de Paraíso, mas acabam descobrindo algo muito estranho.

Hige cai em uma armadilha feita pelos lobos da cidade e os outros se organizam para salvá-lo.