Em 1821, Don Diego sucede seu pai como prefeito de Los Angeles. O seu plano é trazer água para a cidade, mas ele se depara com a realidade de uma cidade endividada com Don Emmanuel.

Após o beijo entre Gabriella e Zorro, Diego decide se livrar do traje de seu duplo. Com seu rosto descoberto e o apoio da lei, ele está determinado a acabar com a escravidão de Don Emmanuel.

As fichas se tornaram a única moeda na cidade depois que o cassino foi inaugurado.

Zorro está embriagado de alegria após sua noite com Gabriella e Diego está embriagado de dor. Atordoado pelo ciúme, Zorro pede a Gabriella para fazer o impossível: escolher entre ele e Diego.

Diego abandona sua casa e Zorro passa a residir na hacienda De La Vega, mas o herói da noite não está acostumado às exigências do dia.

Diego espera reconquistar o coração de Gabriella, mas ela se recusa a acreditar na morte de Zorro.