S4, F2: Elena versucht sich mit den extremen Gemütsschwankungen zu arrangieren, die die Verwandlung in einen Vampir mit sich bringt. Stefan und Damon prügeln sich fast, weil sie darüber streiten, wie man ihr am besten helfen könnte. Damon denkt sich dafür seine persönliche Methode aus und bittet Elena, Stefan davon nichts zu sagen. Der Fremdling Connor Jordan taucht im Ort auf und beginnt Sheriff Forbes und Bürgermeister Lockwood Fragen zu stellen. Aufgrund von Connors Vorgehen ist Stefan schnell davon überzeugt, dass sie es mit einem gefährlichen Vampirjäger zu tun haben. Jeremy und Matt sind überrascht, als ihre frühere Bekannte April wieder in der Mystic Falls Highschool auftaucht. Auf einer Stadtversammlung verliert Elena fast die Beherrschung, doch Caroline hilft ihr rechtzeitig. Schließlich vertraut Damon seine Gefühle einem unerwarteten Freund an.