Todd Williams

Connor setzt seine Bemühungen fort, die Geheimnisse von Mystic Falls aufzudecken. Er will Jeremy als Mitarbeiter gewinnen. Mit Dr. Fells Hilfe fragen Damon und Klaus Connor aus, doch die Konfrontation endet tödlich. Elena bemüht sich unter den neuen Umständen ein möglichst normales Leben zu führen und will mit Matts und Carolines Hilfe ihr letztes Schuljahr an der Mystic Falls Highschool absolvieren. Als Rebekah in der Schule auftaucht, kann Elena ihre Wut kaum beherrschen, doch sie merkt, dass eine Konfrontation mit Rebekah äußerst gefährlich werden kann. Später wird Rebekah klar, wie einsam sie ist - deshalb sucht sie Aprils Nähe. Tyler bekommt überraschend Besuch von der Werwölfin Hayley, die ihm in schweren Zeiten geholfen hat, als Tyler Klaus gegenüber seinen Treueid gebrochen hatte. Stefan macht sich wegen Elena Sorgen und kommt mit seinen eigenen Gefühlen nicht ins Reine - er bittet Caroline um Rat, die durchaus Verständnis für ihn zeigt.

Elena versucht sich mit den extremen Gemütsschwankungen zu arrangieren, die die Verwandlung in einen Vampir mit sich bringt. Stefan und Damon prügeln sich fast, weil sie darüber streiten, wie man ihr am besten helfen könnte. Damon denkt sich dafür seine persönliche Methode aus und bittet Elena, Stefan davon nichts zu sagen. Der Fremdling Connor Jordan taucht im Ort auf und beginnt Sheriff Forbes und Bürgermeister Lockwood Fragen zu stellen. Aufgrund von Connors Vorgehen ist Stefan schnell davon überzeugt, dass sie es mit einem gefährlichen Vampirjäger zu tun haben. Jeremy und Matt sind überrascht, als ihre frühere Bekannte April wieder in der Mystic Falls Highschool auftaucht. Auf einer Stadtversammlung verliert Elena fast die Beherrschung, doch Caroline hilft ihr rechtzeitig. Schließlich vertraut Damon seine Gefühle einem unerwarteten Freund an.

Auf der Kostümparty der Studentenverbindung bringt Damon Elena bei, wie man ein Opfer auswählt. Klaus berichtet von der Begegnung mit Vampirjägern im Italien des 12. Jahrhunderts.

Aufgrund grausiger Halluzinationen ist Elena erschüttert und verwirrt - so begeht sie einen gefährlichen Fehler. Nachdem Klaus Stefan verstörende Neuigkeiten über Elena mitgeteilt hat, nimmt er die Sache selbst in die Hand. Professor Shane berichtet Damon und Bonnie von uralten Hexenkünsten. Mit Klaus' und Stefans Hilfe beginnt Jeremy ein neues Kapitel seines Lebens. Schließlich legt Elena vor Stefan ein persönliches, sehr schmerzliches Geständnis ab, und Matt berichtet Damon erschreckende Neuigkeiten über Professor Shane.

Die Ersthelfer müssen einen Obdachlosen aus einem Mülllaster retten und eine Mutter mit Sohn aus einem kaputten Fahrstuhl befreien. Athena taucht wieder in die Dating-Welt ein.