S1, F22: In Storybrooke glaubt Emma endlich an den Fluch, nachdem Henry, als er von Reginas vergifteter Apfeltasche gekostet hat, in ein tiefes Koma fällt. Sie hat vor, den dunklen Fluch zu vernichten, muss aber entscheiden, wem sie überhaupt noch vertrauen kann und wem nicht. Ihr Verbündeter August ist ihr keine Hilfe mehr, er liegt wie tot im Bett, verwandelt in eine hölzerne Puppe. Doch Maleficient hütet etwas, das weiterhelfen könnte … Unterdessen muss Prince Charming im Märchenland einen riesigen Drachen besiegen, um Snow White zu retten. Sie hat in den Apfel der bösen Königin gebissen und liegt nun wie tot in einem gläsernen Sarg. Charming will sich, als er sie endlich gefunden hat, mit einem Kuss verabschieden. Durch diesen Kuss aus wahrer Liebe erwacht Snow White wieder und sie beschließen, ihr Königreich wieder zurückzuerobern. Emma kämpft ebenfalls mit einem Drachen und verschafft so Mr. Gold das Elixier der wahren Liebe. Henry stirbt, doch Emma holt ihn durch einen Kuss der wahren Liebe zurück. Jefferson fühlt sich unterdessen von Regina betrogen und kommt Mr. Gold im Machtkampf mit der Bürgermeisterin zur Hilfe. Belle kehrt zu Mr. Gold zurück, doch er denkt nur an sich und seine Macht und bringt als erstes mit seinem Elixier die verlorene Magie in die Welt von Storybrooke zurück! Wie ein neuer Fluch umhüllt sie wabernd die ganze Stadt … und auch die Erinnerungen kehren zurück. Wird Mr. Gold aka Rumpelstilzchen damit seine Macht wieder verstärken können?