S4, F15: "Um sich den Königinnen der Dunkelheit als Spion anzuschließen, muss Regina beweisen, dass sie immer noch bereit ist, sich die Hände schmutzig zu machen. Unterdessen rangeln Emma, David und Mary Margaret darum, ihre Undercover Operation im Auge zu behalten. Hook bittet Belle um einen ungewöhnlichen Gefallen, als Henry mit der Suche nach dem Autor vorankommt. In Rückblicken ins Märchenland, freundet sich Regina mit Maleficent an und hilft ihr, ihr verloren gegangenes Feuer wieder zu entfachen.