S3, F11: Pan gelingt es, den Fluch in Gang zu setzen, der die Bewohner Storybrookes zu gedächtnislosen Marionetten Pans machen wird. Außerdem will er natürlich seine ärgsten Feinde umbringen. Nur Regina kann den Fluch aufhalten, indem sie die Schriftrolle mit dem Fluch zerstört. Mr. Gold gelingt es mit Hilfe des Zauberstabs der Schwarzen Fee / Black Fairy, Henry und Pan wieder in ihre richtigen Körper zurückzuzaubern. Tinker Bell gelingt es, Pans Schatten wieder einzufangen und zu zerstören. Dadurch kehrt die Blaue Fee wieder ins Leben zurück und Tinker Bell wird endlich wieder in den Kreis der Feen aufgenommen. Pan bringt allerdings Mr. Gold in seine Gewalt und nimmt ihm seine Zauberkraft. Dann macht er sich auf, Neal, Henry, Belle und die anderen zu töten. Mr. Gold erhält von seinem Schatten den Dolch des Dunklen zurück und stellt Pan im letzten Augenblick zur Rede. Er ersticht gleichzeitig Pan und sich selbst mit dem Dolch und rettet durch seinen Tod seine Familie und seine Freunde. Doch den Fluch kann nur Regina aufhalten, und nur, indem sie ihren früheren Fluch rückgängig macht. Das heißt, Storybrooke wird verschwinden, alle kehren ins Märchenland zurück und Emma lebt mit Henry in der Gegenwart und beide vergessen jede Erinnerung an Storybrooke und ihre Verwandten und Freunde dort. Und Regina muss für immer auf Henry verzichten. Mr. Gold und Regina bezahlen also einen sehr hohen Preis. Emma bekommt von Regina eine neue Erinnerung, in der sie sich von Henry nie getrennt hat. Im Märchenland entschließen sich Snow White und Prince Charming schweren Herzens, ihre Tochter nach der Geburt mit Hilfe des Zauberschranks in eine ungewisse, ferne Welt zu schicken. Nur so kann das Märchenland irgendwann gerettet werden.