S3, F1: Als Emma, Mary Margaret, David, Regina, Mr. Gold und Hook auf der Suche nach Henry kurz vor der Insel Neverland angekommen sind, werden sie von äußerst unfreundlichen Meerjungfrauen begrüßt, die drohen ihre Suche zu beenden, bevor sie begonnen hat. Es dauert eine Weile, bis sie begriffen haben, dass sie Henry nur zurückholen können, wenn sie sich gegenseitig vertrauen, aneinander glauben. Henry flieht mit einem weiteren Flüchtigen aus Peter Pans Lager vor den „Verlorenen Jungs“. Dank des Feenstaubs, den dieser Junge Pan gestohlen haben will, fliegen sie ihren Verfolgern in letzter Sekunde davon. Allerdings stellt sich schließlich heraus, dass dieser Junge selbst Peter Pan ist und nun endlich Henry und sein Herz des wahrsten Gläubigen in der Hand hat. Und Neal, der sich dank der Pflege Aurora und Phillip von seinen Verletzungen erholt, reist mit Mulan durch das Märchenland zum Schloss seines Vaters, um herauszufinden welches Schicksal Emma und Henry widerfahren ist.