S3, F8: Malcolm, der Vater von Rumpelstilzchen, ist ein krankhafter Spieler. Als Rumpelstilzchen eine magische Bohne geschenkt bekommt, will er mit seinem Vater ein neues Leben beginnen, und zwar in dessen Traumland Neverland. Doch Malcolm merkt, dass er Neverland nicht wirklich genießen kann und auf Anraten des Schattens, dem einzigen Bewohner Neverlands, verstößt er seinen Sohn Rumpelstilzchen, um so die vermeintlich ewige Jugend zu erlangen. Er wird wieder jung und lebt fortan als Peter Pan auf Neverland. Auf der Totenkopfinsel befindet sich eine Sanduhr, in der die Magie Neal, Emma, Mary Margaret, David und Regina beschuldigen Mr. Gold, Henry wegen der Weissagung umbringen zu wollen. Trotzdem verfolgen schließlich alle gemeinsam Pan und Henry auf die Totenkopfinsel, wo es zum großen Showdown kommt: Pan sperrt Mr. Gold in die Büchse der Pandora, in die eigentlich er selbst gesperrt werden sollte. Emma, Neal und Regina kommen im letzten Augenblick dazu, als Henry schon Pan sein Herz geben will, um Neverland zu retten – wie er glaubt. Allerdings rettet in Wirklichkeit sein Herz allein Pan davor, plötzlich zu altern und zu sterben. Doch Henry hört nicht auf die verzweifelten Warnungen seiner Eltern, er will endlich ein Held sein. Als er Pan sein Herz gibt, fällt er leblos zu Boden und Pan verschwindet von der Totenkopfinsel.